Notre méthode

« Vous écouter, vous informer, vous guider »

Avant toute préconisation, nous réalisons avec vous un diagnostic précis. Ce travail concret est indispensable pour organiser votre réflexion.

 

 

Votre situation


Nous recensons et nous évaluons les composants de votre patrimoine immobilier et financier, les garanties qui vous protègent souscrites à titre personnel ou professionnel et  les prestations des régimes obligatoires de retraite.

                                  

 

 

                      

Vos objectifs


Nous chiffrons les risques financiers auxquels vous et votre famille devez faire face, ainsi que les projets que vous souhaitez réaliser : acquérir un bien immobilier, financer les études des enfants, vous constituer un complément de retraite, protéger un proche dépendant, financer des droits de succession…

                                  
 

 

 

Diagnostic: nous comparons votre situation et vos objectifs


Selon les cas, nous vous aidons à réorganiser vos garanties ou mettre en place des solutions sur mesure si un déficit apparait.

 

                                  

 

 

Nous restons en contact régulier avec vous une fois les solutions mises en place et nous mettons à jour ce bilan en fonction de votre situation de famille, de votre statut professionnel et des évolutions juridiques, sociales et fiscales.

Notre cabinet a labelisé par AXA comme référent GESTION PRIVEE